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01 / Prozess-Exzellenz

CRM, KI und Prozesse müssen im Alltag funktionieren.

Wir verbinden Vertriebs- und Marketingprozesse, sinnvolle KI-Anwendungen und gezielte Befähigung – damit aus Konzepten messbare Arbeitsweisen werden.

Prozess- und KI-Potenzial besprechen →
Leistungsmodule

Fünf Module für bessere Kunden- und Arbeitsprozesse.

Wir beginnen beim konkreten Engpass und kombinieren nur die Module, die für die Ausgangslage wirklich erforderlich sind.

Modul 01

CRM- & Vertriebsprozess-Design

Wir ordnen die Customer Journey vom ersten Kontakt bis zur Bestandskundenentwicklung und schaffen klare Zuständigkeiten.

  • Lead-, Opportunity- und Angebotsprozesse strukturieren
  • Übergaben, Follow-ups und Verantwortlichkeiten definieren
  • Kennzahlen für Pipeline und Kundenbestand festlegen
Ergebnis: Ein verbindlicher Prozess, den Vertrieb, Marketing und Management gemeinsam steuern können.
Modul 02

KI-Readiness & Use-Case-Roadmap

Wir bewerten Ziele, Prozesse, Daten, Systeme, Kompetenzen und Risiken und schaffen den Weg von KI Ready über KickStart bis zum tragfähigen KI-Betriebssystem.

  • KI-Reifegrad und Engpässe bewerten
  • Use-Cases nach Nutzen und Machbarkeit priorisieren
  • Roadmap, Verantwortliche und nächste Schritte festlegen
Ergebnis: Eine klare Entscheidungsgrundlage statt unkoordinierter KI-Tests.
Modul 03

KI im Vertrieb & Marketing

Wir überführen ausgewählte Use-Cases in praxistaugliche Abläufe und integrieren sie in bestehende Kundenprozesse.

  • Leads mit Scoring sinnvoll priorisieren
  • Nächste Aktionen und Kundenansprache personalisieren
  • Content, Newsletter, Recherche und Follow-ups automatisieren
Ergebnis: Mehr Fokus auf wertschöpfende Kundenarbeit und weniger manuelle Routine.
Modul 04

Prozessanalyse & softwaregestützte Optimierung

Wir machen Medienbrüche, Doppelarbeit und Wartezeiten sichtbar und entwickeln einen tragfähigen Soll-Prozess.

  • Ist-Prozesse aufnehmen und in BPMN modellieren
  • Soll-Prozesse, Rollen und Freigaben gestalten
  • Vorhandene Software prüfen und sinnvoll nutzen
Ergebnis: Klarere Abläufe, weniger Reibungsverluste und eine belastbare Grundlage für Automatisierung.
Modul 05

Schulung, Enablement & förderfähige Beratung

Führung, Vertrieb und Marketing lernen an realen Aufgaben. Geeignete Transformationsprojekte können im Rahmen der BAFA-gelisteten Beratung förderfähig begleitet werden.

  • Chefworkshops und Führungskräfte-Formate durchführen
  • CRM-, KI- und Tool-Wissen praxisnah vermitteln
  • Rollenbezogene Übungen und Transfer begleiten
Ergebnis: Höhere Nutzung, mehr Sicherheit und schnellere Verankerung im Tagesgeschäft.

Welcher Prozess begrenzt aktuell Wachstum oder Effizienz?

Im Strategiegespräch identifizieren wir den sinnvollsten ersten Hebel.

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